07-20 2020   11:52:56
   

出海研究院 | 《2020 H1中国APP出海洞察》完整版报告重磅发布

2020年上半年,新冠疫情对全球经济带来巨大影响,但对于互联网,尤其是移动互联网领域,随着欧美等地区疫情防控措施升级,体育等线下赛事活动的停摆,被迫居家的人们有了更多的时间与移动设备相处,线下流量大量转入线上,移动互联网经济整体上反而得到了大幅增长。


中国出海APP 在全球移动经济中一直扮演着举足轻重的角色。在疫情波及全球尤其是亚太地区后,虽然出海APP 在国内和海外都面临着挑战,游戏APP行业等竞争力不及预期,但在海外仍具有较强竞争力,不论在美国、日韩、德国、法国等成熟市场,还是在印度、印尼、俄罗斯、巴西、土耳其等新兴市场,除旅游、天气类等与线下紧密联系的应用受到影响出现下滑之外,游戏、教育、泛娱乐类等领域在此次海外疫情带来的线上流量增长趋势中,仍实现了有益增长。


报告摘要



01


疫情推动APP支出&收入全面增长


游戏APP下载增幅超40%



据统计,2020年上半年,全球APP(iOS App Store &Google Play Store)下载达到715亿次,较去年同期增长26.1%,其中游戏APP下载有285亿次,非游戏APP下载430亿次。全球APP用户总支出达到501亿美元,较去年同期增长23.4%,其中游戏APP支出有366亿美元,非游戏APP支出总计约135亿美元。

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2020年上半年,全球APP下载与支出均实现了较去年同期20%以上的增幅,游戏APP与非游戏APP的下载与用户支出均实现了较大幅度的增长。


02


国内产品双印市场优势明显


腰尾部厂商新兴市场大有可为



统计2020上半年进入过各国iOS APP Store & Google Play Store TOP 200的中国非游戏APP数量显示,整体上,非游戏榜单中的中国产品数量低于游戏榜。相比游戏榜单,非游戏榜单也呈现出了比较明显的区域差异。

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中国APP上榜数量较多的国家基本为新兴市场国家,其中印尼、印度双印市场表现出了比较明显的优势。相较之下,在成熟市场如美国,韩国和日本,中国APP上榜数量较少。同游戏类APP一样,中国产品在新兴市场基本占据了领先地位,国内厂商之间厮杀激烈。而在成熟市场中,由于这些市场本土厂商实力强劲,国内出海产品与本土产品角力胶着,国内产品在这些市场虽然仍留有强大的增长空间,但基本上还得依赖国内头部厂商的输出,腰尾部厂商胜算尚微。


03


中国策略游戏海外最吸金


棋牌类在双印市场潜力巨大



从畅销榜单整体来看,各市场中国出海游戏热门品类主要包括角色扮演、策略、动作、棋牌、博彩和MOBA六大类。



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基于地理、文化等优势,中国的角色扮演游戏目前仍以邻近的日韩和东南亚市场为主,日本市场由于本土的强垄断性,中国和本土产品竞争激烈,相比韩国市场优势尚弱。

 

策略类的数量在各国差异不大,各国家对于中国的策略游戏接受度都比较高。有数据显示,策略类是目前中国游戏在全球范围内接受度最高的品类,即使在成熟的美国和日本市场,凭借其强大的用户基数和出色的用户付费能力,已成为了中国策略游戏最成熟的两大海外市场。中国的棋牌游戏在印度、印尼和土耳其比较盛行。其中印度以德州、Ludo为主,印尼主要为多米诺纸牌,土耳其则主要为德州和Okey。中国的博彩游戏主要集中在美国和土耳其等市场,主要包括老虎机和宾果游戏两大类。



04


字节跳动占领最高地


专攻垂直领域或有新出路



对于中国出海非游戏APP发行商,曾在2012年前后,国内工具出海遍地开花,在这波工具出海热潮中,久邦、猎豹移动等公司接连上市,风生水起;到了2016年后,基于用户需求和行业生态的转变,社交娱乐系内容产品悄然崛起,字节跳动、欢聚时代等公司逐渐占据海外市场最高地。

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2020上半年,中国出海非游戏APP厂商基本呈现字节跳动、欢聚时代为主、BAT为辅辐射全球,专注垂直领域的中小型厂商在主打的目标市场大放异彩的局面。

字节跳动旗下TikTok在全球的霸主地位毋庸置疑,摄影产品Ulike在韩国摄影应用领域位居前列,社交产品Helo在印度市场拥趸万千。2020上半年,字节跳动无悬念成为中国非游戏应用在海外市场下载量最高的公司,同时,仅次于Google和Facebook,跻身全球应用下载量前三甲公司。

欢聚时代凭借旗下直播平台BIGO LIVE、游戏社交HAGO、短视频社交Likee、以及语音社交Hello Yo等产品在各自领域的卓越表现,成为印尼市场最赚钱的非游戏APP开发商。目前,除印尼外,欢聚时代在整个东南亚市场,从游戏、到直播、再到短视频和语音社交,已经基本建立完成其社交媒体平台的产品矩阵。

此外,近年在海外市场布局的中国厂商中,选择差异化、精细化打法的专攻垂直领域的厂商不断崛起。专注视频和图片的制作、编辑等领域的InShot公司在法国、德国、俄罗斯和巴西等市场表现卓越,旗下以视频制作、编辑应用InShot为首的超过5款同类产品在全球各市场都榜上有名。

专注健身与健康应用的Leap Fitness Group公司在法国、德国和俄罗斯等海外市场也拿下了举足轻重的席位。Leap Fitness Group公司几乎垄断中国出海的健身领域,旗下应用《女性减肥健身应用》《一字马训练》《30天腹部减脂》等多款健身应用在全球多个市场成绩亮眼。

专注语音社交的Yalla(雅乐科技)在土耳其市场表现同样令人瞩目。公司旗下同名产品Yalla是目前在中东市场最受欢迎的语音社交应用,Yalla本源自阿拉伯语,该产品一开始瞄准的便是阿拉伯语市场,受宗教和政策等束缚,对于那些因各方面因素无法顺利展开线下社交,尤其是无法在公众场合露脸的用户来说,以语音社交为核心的Yalla无疑成为了他们的最佳选择。

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